Плащане изцяло в брой и ускорен график за одобрение
Netflix направи решителна стъпка към придобиването на ключови активи на Warner Bros. Discovery, като се съгласи сделката да бъде осъществена изцяло в брой. Целта е да бъде неутрализирана конкурентната оферта за поглъщане от страна на консорциума Paramount Skydance.
Двете компании съобщиха, че са актуализирали окончателното си споразумение, като новата структура предвижда 100% кешово плащане на цена от 27,75 долара за акция, при непроменена обща стойност на сделката от 82,7 млрд. долара.
Според страните този подход опростява транзакцията, дава по-голяма предвидимост за акционерите на Warner Bros. Discovery и ускорява процедурата по одобрение, като гласуването се очаква до април 2026 г.
Вече са подадени и предварителни документи до Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC), с цел ускоряване на процеса.
Първоначалното споразумение, обявено през декември, предвиждаше около 84% от сумата да бъде изплатена в брой. Междувременно Paramount Skydance настоява за алтернативна оферта, изцяло кешова, на стойност 30 долара за акция. С последната ревизия Netflix елиминира риска за акционерите на WBD, свързан с евентуални колебания в цената на собствените му акции.
Като част от новите условия Netflix се ангажира и с намаляване на нетния дълг, който ще бъде поет от Discovery Global – компанията, в която ще останат кабелните телевизионни мрежи като CNN, TNT, TBS, HGTV и Food Network.
Стрийминг гигантът ще редуцира задълженията с 260 млн. долара, така че към средата на 2026 г. нетният дълг на Discovery Global да бъде около 17 млрд. долара. Това дружество ще бъде отделено преди финализирането на сделката.
Сделката вече е получила единодушното одобрение на бордовете на директорите на двете компании.
Тя обаче остава зависима от регулаторни разрешения в САЩ и Европа, както и от одобрение на акционерите на Warner Bros. Discovery. Очакванията са процесът да приключи в рамките на 12 до 18 месеца от първоначалното подписване.
Актуализираното предложение идва на фона на засилен натиск от страна на Paramount Skydance, която продължава да убеждава акционерите, че нейната оферта е по-изгодна и ще срещне по-малко регулаторни препятствия.
Въпреки това Warner Bros. Discovery вече е отхвърлила осем поредни предложения от конкурентния консорциум.
По силата на споразумението Netflix ще придобие филмовите и телевизионните студия на Warner Bros., HBO и стрийминг платформата HBO Max, както и гейминг подразделението на групата. Таксите при евентуален провал на сделката остават без промяна: ако Warner Bros. Discovery се откаже, ще дължи 2,8 млрд. долара на Netflix, а при регулаторно блокиране Netflix ще трябва да изплати компенсация от 5,8 млрд. долара.
Още новини четете в категория
Бизнес
23.1 С
22.1 С
Ако го няма при нас, значи не се е случило
